시골 마을 작은 극장의 인형사와 인형들, 이들의 작품을 구경하는 한 소녀와의 사랑, 그리고 이들을 시기해 인형 극장을 호 시탐탐 노리는 교활한 마법사의 습격 등이 동화적 이야기로 이어진다. 캐릭터들 사이의 만남, 이별, 슬픔, 사랑, 꿈, 갈등, 용서 등의 감정이 강렬하면서도 서정적인 춤과 클래식하면서도 몽환적 인 음악으로 표현하여 기존의 비보이 공연에서 …